Med hidtil ukendte billeder og sin karakteristiske filmanalyse fortæller Mark Cousins om fascismens fødsel i Italien og dens efterfølgende spredning over hele Europa. I det, der delvist er en essayfilm og delvist et historisk dokument, placerer Cousins historien i en større sammenhæng og viser, at fortiden er et spejlbillede af vores egen tid, en tid, hvor massemedierne manipuleres, og den ekstreme højrefløj langsomt kryber frem igen.