Det er 1997 og New York City er i en tilstand af intens forandring, da dokumentarist Erik Rothman (Thure Lindhardt) møder Paul Lucy (Zachary Booth), en smuk, men indesluttet advokat i sit nabolag. Hvad der begynder som et højspændt første møde bliver hurtigt til meget mere. De to mænd begynder at opbygge et hjem og liv sammen, men fortsætter hver især deres egne personlige kampe mod tvangshandlinger og afhængighed. En film om sex, venskab, intimitet og mest af alt kærlighed.