Sydamerika 1750. To mænd, begge jesuitterpræster, kæmper for at forsvare en indianerstamme fra udslettelse. Religiøs og menneskelig idealisme står overfor politisk pragmatisme, og de to præster føler større troskab mod deres indianske proselytter end de føler mod deres lydighedsløfte og deres kirkes overmyndighed.