Adrian Hughes graver i sin mors dramatiske livshistorie fra jetset i 50’ernes København til ensomhed og alkohol, men et forbitret afskedsbrev åbner nye sår. I Jesper Dalgaards iscenesatte dokumentar møder vi tragiske kvindeskæbner, stenrige fædre og en fraværende far, mens skuespillere som Birthe Neumann, Asta August og Jakob Cedergren levendegør fortiden i et vildt eksperiment. Med humor og smerte viser filmen, at det aldrig er for sent at forstå sin familie.