Kalle bor sammen med sin far Palle og sin mor Trille på en farverig villavej. Så får han en lillesøster, Lille, der har to hudlapper på ryggen. Men Kalle finder hurtigt ud af, at det er mere end bare hudlapper, hans lillesøster kan nemlig flyve! Kim Skotte skrev i Politiken om filmen: "Det handler om retten til ikke at være normal, men er pointen banal, er historien til gengæld original, og så er det bare med at labbe i sig af en overdådighed af musik og fantasi med Nicolas Bro som den rotunde top på kransekagen".