"Zarafa" er en eventyrlig fortælling om drengen Maki, der bliver venner med girafungen Zarafa. En slavehandler bortfører Zarafa, og Maki rejser gennem den halve verden for at befri Zarafa. Maki er modig og handlekraftig, og han bliver genforenet med Zarafa i Marseille. De flyver i luftballon over Alperne og ender Paris. Zarafa kommer i Zoologisk Have og bliver vist frem for kongen, og Maki tvinges til at være tjener hos rige familier. De længes hjem til Afrika. Og heldigvis er de gode venner med en beduin og en sørøverkaptajn, som kommer dem hjælp.