Sort regn og hagl så store som hønseæg pisker ned over Sydney. Vejret er ikke, som det burde være. Snart er virkeligheden for advokaten David Burton (Richard Chamberlain) heller ikke, hvad den engang var. Han bliver bedt om at rådgive en gruppe australske aboriginere, der er havnet i uføre, efter at en af deres egne er fundet død under mystiske omstændigheder, måske et mord. Mødet med aboriginerne og deres parallelverden, drømmeverdenen, blænder et visuelt forførende mareridt frem for den unge advokat, som må se både sin virkelighedsopfattelse og sin verden møde undergangen. Peter Weir har med filmen skabt en uhyggelig drømmeverden, der er både sær og personlig. Se filmen og spørg dig selv: er du mulkurul?