På en ø med en lagune og en smuk strand nær Bangkok har en flok unge mennesker oprettet deres eget hemmelige "hippi"-samfund væk fra Thailands turisthelvede. Hertil kommer Richard og et ungt fransk par. Hvad der umiddelbart synes som paradis forvandles efterhånden til en endeløs række af voldsomme begivenheder.