Den unge og smukke K plages af en tilbagevendende drøm om en fremmed mand. På en arbejdsrejse, som modefoto- graf, møder hun manden fra sin drøm. Og hendes ellers perfekte liv med sin elskede Johan, deres fællesbarn og et succesfuldt job trues af en skæbne- svanger og mystisk dragende forelskelse mellem to fremmede mennesker. Forelskelsen udvikler sig til en besættelse, og da drømmen blander sig med virkeligheden får deres møde fatale konsekvenser for fremtiden.