1967: Den kolde krig er på sit højeste. CIA har en mistanke om, at der er en russisk muldvarp i NASA, som saboterer Apollo-programmet. De sender derfor to unge agenter på en undercover-mission forklædt som dokumentarister, der skal dokumentere NASAs kapløb til månen. Men det de opdager, er langt mere chokerende end den sovjetiske spion… noget tyder nemlig på, at regeringen skjuler en langt større hemmelighed om Apollo