1862. Baldur lever et simpelt liv som fisker på en afsidesliggende ø på Færøerne. En dag kommer en fremmed til øen og alt vendes på hovedet. Den danske hvalfanger Helge vækker noget i Baldur og langsomt begynder følelser at spire. Da en tragedie splitter de unge mænd, sætter det voldsomme begivenheder i gang. Skræmte samler øens beboere sig for at mane det onde i jorden. Men Baldur og Helge insisterer på deres kærlighed. De kæmper til det sidste – og videre endnu.